Решение для автоматизации ведения проектов, учета клиентов и договоров

 iTerix предназначена для учета клиентов, связанных с ними договоров и всех сопутствующих документов, платежей и задач, необходимых для выполнения условий договора. ПО в первую очередь ориентировано на компаниях, занятых в сфере разработки, тестирования ПО, проектирование БД и т.д.

Функционал iTerix условно можно разделить на два основных логических раздела:

Первый раздел – «CRM» – отвечает за ведение документации по клиенту;

Второй – «Разработка» – за учет задач, поставленных в рамках договора. Оба раздела тесно взаимосвязаны друг с другом.

В дополнительных блоках «Задачи» и «Встречи» можно задавать любые встречи и задачи независимо от основных блоков.

Раздел «Справочники» выполняет вспомогательную функцию для заполнения полей основных разделов, формат и наполнение справочников индивидуальны.

 1. Первоначальный запуск

 

После установки ПО на сервере, функционал становится доступен через WEB-интерфейс браузера по адресу, указанному при настройке (подробнее данная информация изложена в инструкции по установке ПО).

После загрузки страницы, пользователю предлагается войти в систему или зарегистрироваться:

 При первом входе надо пройти регистрацию, при этом необходимо учитывать, что первый зарегистрированный пользователь становится администратором системы. Все последующие регистрации и необходимые роли в системе подтверждаются и устанавливаются администратором.

После введения всех данных на указанную пользователем электронную почту отправляется письмо со ссылкой, по которой необходимо пройти для ее подтверждения. При регистрации всех последующих пользователей регистрация приостанавливается до подтверждения ее администратором.

Подтверждение пользователя осуществляется в разделе Справочники/Пользователи. На странице пользователя указывается его роль (сотрудник, админ, специалист, заказчик) и статус (работает, уволен):

По окончании процедуры регистрации, после ввода логина, которым выступает адрес электронной почты и пароля, пользователь попадает на первую страницу системы:

 

2. Раздел «Задачи»

Раздел «Задачи» предназначен для постановки любых видов задач по аналогии с ведением ежедневника.

 

Задача может быть связана с основными разделами путем указания элемента справочника, относящихся к разделу «Разработка» (система, цифровое решение, задача на разработку). При сохранении появляется возможность прикреплять к задаче файлы и/или изображения.

 3. Раздел «Встречи»

Как и предыдущий раздел, «Встречи» являются независимым и вспомогательным разделом и служит дневником назначенных встреч.

Добавление записи осуществляется путем нажатия «+», лупа служит для поиска, стрелочки вверх и вниз осуществляют сортировку по дате. Для сортировки служат виджеты фильтра и сортировки по заданным параметрам. Сами параметры и условия задаются в формате запроса SQL.

После нажатия «+» либо иконки «Встречи» в списке открывается окно редактирования и внесения данных:

 

После заполнения полей названия, даты и времени, выбора статуса, встречу можно сохранить, после чего появится возможность добавлять файлы и изображения:

4. Раздел «Справочники»

Данный раздел важен для функционирования всей системы, так как практически каждая запись функционально связана со статусами (этапами выполнения или состояния тех или иных задач или встреч), типами задач и разработки, фильтрами и сортировками.

Одним из важных разделов справочника является раздел «Пользователи», где администратором выставляется роль пользователя, его статус и другие данные, такие как номер телефона, должность или фотография.

Каждый раздел справочника заполняется до начала основной работы с системой, так как статусы и типы являются обязательными полями. Разделы заполняются произвольно, в зависимости от конкретных нужд или представлений о том какие статусы необходимы; например, статусы могут быть такими: «новая», «в процессе», «завершена».

 Добавление, поиск и сортировка осуществляется также, как и во всей системе, - с помощью панели над списком:

 

Нажатием на иконку списка осуществляется переход к редактированию записи, нажатие на значок в виде трех точек справа открывает контекстное меню с двумя пунктами: «Редактировать» и «Удалить»: 

 

 

 

 5. Раздел «CRM»

Раздел CRM предназначен для ведения всей необходимой документации по заказчику. Здесь осуществляется объединение как справочной информации, так и привязка документов по каждому заказчику. Как видно из изображения, данный раздел разбит для удобства на подразделы. Первые три из них носят информационный характер, а именно:

1)      Раздел «Компании» содержит общую информацию о заказчике: название компании с привязкой к ней юридических лиц и соответствующих договоров. Данный раздел учитывает, что заказчиком может выступать группа компаний, либо учредитель с несколькими юр. лицами.

 2)       Раздел «Юр. лица» содержит более детальную информацию о юридическом лице с привязкой договора уже к конкретному юр. лицу и указанием реквизитов.

  

3)      Раздел «Контакты» содержит информацию о контактном лице тех или иных компаний и/или юр. лиц.

 

Все последующие разделы относятся непосредственно к договорам, которые в свою очередь, связаны с задачами, поставленными заказчиком, актами выполненных работ, счетами и оплатой счетов.

4)      Раздел «Договоры» хранит в себе информацию от заключенном договоре, соответствующей компании, а также соответствии технического задания с договором, здесь же можно прикрепить скан договора.

  

5)      Раздел «Технические Задания» аналогичен предыдущему за исключением того, что к «Техническому Заданию» идут ссылки на счет, акт и на раздел разработок («Задачи разработки»).

Разделы «Акты», «Счета», «Платежи» однотипны и хранят в себе сканы соответствующих документов с привязкой на конкретное техническое задание:

«Акты»

 

«Счета»

  

«Платежи»

  

6.  Раздел «Разработка»

В этом разделе ведется учет работ по каждому техническому заданию отдельно, с разбивкой по проектам, задачам и решениям. Также тут возможна корректировка заданий с учетом поправок заказчиком.

1)       «Системы» - данный подраздел носит объединяющей характер, общая задача, поставленная заказчиком.

  

2)      Цифровые решения – могут быть как отдельными решениями по блокам, так и общим решением поставленной задачи, относится к задачам разработки и подытоживает задания по разработке. К примеру, это может быть отдельный раздел программы (системы). Включает в себя ссылки на задачу разработки и задачу заказчика.

 

 

3)      Задачи разработки: данный раздел относится к самому процессу разработки и включает ссылки на техническое задание, цифровое решение и систему, в нем же расположены указания на ответственного сотрудника, сроки работ, приоритет и оценку. В разделе есть возможность прикрепить файлы с описанием и скриншотами (изображения), промежуточные результаты (файлы и изображения), а также итоговый результат (файлы и изображения). Раздел используется также на этапе согласований с заказчиком для внесения корректировок.

 

 

4)      Задачи заказчика – по сути дублирует предыдущий раздел, однако имеет цель зафиксировать корректировки, которые вносит заказчик в процессе разработки.

 

iTerix внесена в Реестр государственной регистрации программ.